后618电商格局：平衡和默契被打破，阿里、京东和拼多多陷入乱战

6月29日澎湃新闻报道，阿里巴巴与格兰仕宣布签订合作协议，双方将在产品创新、新品研发、IoT技术应用等领域开展全方位数字化合作。

据悉，去年闹得沸沸扬扬的格兰仕诉天猫一案已在此前撤诉。格兰仕和阿里的争端始于去年618，终于今年618。如今双方握手言和，为今年618增添了最后一个花絮。

今年618，主流电商平台只有京东和天猫在战报公布了成交金额，分别是2692亿元和6982亿元。其他平台还在讲增速，苏宁当天全渠道销售规模增长129%，拼多多称618期间订单量同比增119%，国美618当日GMV同比增长73.8%。

网经社估算，天猫和京东两大电商巨头今年618期间的GMV达到了9674亿元，再加上拼多多、苏宁、国美和其他数百个中小电商，今年618期间全网交易额有望接近12000亿元，是2019年双11的两倍。据此它认为，618已超双十一成“全球最大网购节”。

“全球最大网购节”这个结论暂且不论，但今年618为史上最激烈疯狂却是事实，将对今后电商格局的走向造成重大影响。

史上最激烈618缘于市场变局

今年618受到广泛追捧，有着非常重要的外在因素，那就是疫情黑天鹅。长达数月的封闭式管理，为中国抗疫事业奠定了坚实基础，可谓功不可没。但同时，也给国内经济按下了暂停键，大多数行业都受到或多或少的不利影响。

作为全国性解禁后的第一个电商大促，618成为了各个行业拉动销售的希望所在。相比往年，企业参与618的积极性非常高涨;同时由于疫情需求被遏制，整体收入水平低于去年，消费者希望通过618买到超值商品的愿望也较往年更为强烈。

疫情黑天鹅只是618大热的外因，真正导致史上最激烈618产生的原因是：电商市场格局发生了剧烈变化，阿里、京东和拼多多都遇到新挑战，急于通过618来证明自己。

阿里：面临京东和拼多多的双重追赶

今年以来，阿里在市值上面临着京东和拼多多的连续追击。从年初至今，京东股价增长了7成，拼多多更是高达127%。今年以来，两者市值一路向前狂飙，双双朝着千亿美元大关迈进。以美东时间6月25日的收盘价，京东市值为940亿美元，拼多多为1029亿美元。

去年，京东和拼多多的市值加起来还不到阿里的1/5，而现在却接近了1/3。作为电商市场的绝对老大，阿里之前从来没有面临过如此的压力。要想将后来者的势头打下去，唯有用数据说话，向投资者证明自己的统治力。

618大促的到来，正好给阿里提供了证明自己的绝佳机会。以往618，天猫虽然也在跟进，但明显没有全面发力。从618的正式促销时间便可看出这一点，直到去年，天猫618还只是16日到18日的三天时间，而京东早就从6月1日延长到6月20日。但今年618，天猫的促销日期为6月1日到6月18日，与京东几乎持平。

往年618，天猫没有公布过GMV，今年却破天荒地主动公布，向外界宣示老大身份的意味不言而喻。

京东：电商老二位置或不保

在疫情期间，京东凭借着自营模式和自有物流的优势，成为三大电商平台中唯一同比增长的一家，赢得了业绩和口碑双丰收。受此驱动，京东基本走出了刘强东明州事件之后的阴影，今年以来股价一路上涨。

然而京东却并没有感受到多少轻松。近年来虽然赶超阿里无望，但一直牢牢地坐稳了电商二哥地位。继用户数量被拼多多超出之后，从去年下半年起，京东在市值上也受到了拼多多的冲击。其市值多次被后者反超，一度形成拉锯战。近日，拼多多的市值再次突破了1000亿美元，高过京东100多亿美元。对于京东来说，被成立仅4年的企业拉下市值第二的位子，面子上自然不好看。

市值被反超并不足以严重危及京东，与股价、市值这些相对较虚的数据相比，它应该更在意下沉市场用户被拼多多抄截的事实。拼多多的用户多来自于五线及以下市场，那也是京东正在推进的下沉渠道。与阿里、拼多多不同，自营模式为主的京东下沉必须建立在自有物流体系先行的基础上，而自有物流建设的周期较长，这让京东在行动上落了下风。

前有拼多多，后有淘宝特价版，如果让它们牢牢占据了五线及以下市场，那么未来京东的渠道下沉价值将被大大削弱。京东这次618大促，京喜和京东特价版悉数参加，借618实现下沉破局的意图再明显不过。

拼多多：市值高涨难掩老大难问题

用户数据直逼淘宝，市值超过京东，拼多多按说应该最轻松的一个，但其实它同样非常紧张。因为：尽管用户数量和GMV的增长推动了其市值屡创新高，但其伪劣商品、品牌招商不力等老大难问题仍没有明显好转。

因此，即便拼多多市值数次突破千亿美元大关，它仍不时被外界质疑股价存在着泡沫。之前推动股价不断上涨的动力，是拼多多的用户数量持续高速增长。随着用户数量接近于淘宝，其用户增长也即将触摸天花板(毕竟14亿人口中零售商业用户在8-9亿之间)。拼多多去年8月发布Q2财报时，称计划将在今年实现年度盈利并将利润率目标定为5%，即已意识到用户高增长即将结束。

如果拼多多不能紧接着为投资者描述另一个业务增长的故事，那么其千亿美元市值的泡沫有可能被戳破。在种种压力之下，拼多多迫切希望通过618这样的大促来为自己正名，向投资者表明其业务增长的潜力，哪怕放弃今年实现盈利的计划。

市场格局剧变在即，阿里、京东和拼多多，这三大平台都面临着不同的重大挑战，不约而同地将618看成是竞争策略调整的拐点。这才是今年618为史上最激烈的根本原因。

平衡和默契被打破，阿里、京东和拼多多陷乱战

有人说今年618大战的一个特点是：各家联合针对阿里。这个说法看起来似乎很有几分道理，因为除了苏宁之外，京东、拼多多、快手、唯品会、微盟、有赞等都是腾讯系企业。它们同时在618发力，貌似有一种联手冲着阿里而来的感觉。

同时，也有人认为，今年618其实是众多公司集体围剿京东，理由同样非常充分：苏宁喊出的J-10%计划，可谓是贴身肉搏，针对性十足自不消说;天猫喊出618主场的口号，将促销日期延长与京东相同，更是赤裸裸的挑衅;而同为腾讯系的拼多多，今年618异常高调地将百亿补贴的大头投向了数码3C，以全网最低价的噱头赚到不少流量，而这恰恰是京东的核心业务，和直接打上门没有什么区别。

同样的市场行为，从不同的角度出发得出了截然相反的观点。应该承认，以上两种看法都有一定的道理，但不足以概括全貌。

近年来，电商市场格局大体稳定，阿里和京东形成了一定的默契，竞争趋于温和。以大促为例，基本是京东主打618、阿里以双11为重，双方默认对方各自的主场地位，相互有竞争但又保持着礼节性的距离。这是近年双方经过多轮博弈下的结果，因为相对于激烈竞争，这样对于双方都最为有利，意味着两者均可以较小的成本获得更大的收益。

不过，如今它们之间的脆弱平衡被打破了。

（编辑：宜春站长网）

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